The path of Paraguayan immigrants who drive to Asuncion and then arrive in São Paulo. They are rural workers, musicians, vendors and underemployed people. Two parallel worlds: the Guarani culture and the Brazilian adventure in São Paulo juxtaposed with Paraguayan songs and the Guarani language, spoken by the main characters.

After the death of his wife, Otto starts having trouble to sleep without his natural medicine: a lettuce tea she made every night.

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The film shows the drama of the young and fragile Lalinha. After being abandoned by her husband, who ran away with another, the girl seeks comfort on the farm where the two in-laws live and the widowed father-in-law. There, the girl discovers a new world.

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Registro ao vivo da turnê de Noites do Norte, este DVD traz o cantor e compostor baiano em sua melhor forma. Sucessos de carreira como Trem das Cores e Cajuína, as bossas Samba de Verão e Eu e a Brisa, músicas qua falam da realidade social como Haiti, a clássica Tropicália e hits pop como O Último Romântico e Como Uma Onda (ambas de Lulu Santos, que participa do álbum) fazem do Noites do Norte ao Vivo um lançamento imperfível para os fãs de MPB.